La première étape renvoie à Avengers #110-111, datés d’avril et mai 1973, deux épisodes également écrits par Englehart. Dans le premier volet, Quicksilver reprend contact avec sa sœur, après avoir été secouru par Crystal des Inhumains, mais se brouille aussitôt avec elle quand il apprend qu’elle noue une idylle avec Vision, un être synthétique. Les Vengeurs se portent ensuite au secours des Mutants, et on remarquera qu’ils sont assaillis par Cerebro, visiblement capables de manœuvres agressives par le biais de tentacules préhensiles : je me demande si c’est la première fois que la machine de Xavier se comporte ainsi, mais je n’ai pas encore vérifié dans la série de base.
Dans cet épisode, les héros découvrent que Magneto a revêtu le costume d’Angel afin de tromper Iron Man, et qu’il parvient à enlever Scarlet Witch. Après un passage dans Daredevil #99, les héros enrôlent Tête-à-Cornes et Black Widow et affrontent le maître du magnétisme, dans Avengers #111. Ce dernier tient certains mutants sous sa coupe, ce qui permet de générer un nouvel affrontement entre héros.
Mais à la fin du récit, Xavier se rend compte qu’un de ses élèves manque à l’appel : Angel. Dans le flash-back de Captain America #173, le scénariste explique que Xavier cherche à contacter le seul étudiant qui ait mené une vie en-dehors de l’école, Hank McCoy, alors héros de la série Amazing Adventures, où il connaît une mutation supplémentaire qui lui fait adopter l’allure d’un fauve à la fourrure bleue. Ces épisodes, lancés par Gerry Conway, sont en grande partie rédigés par Steve Englehart, qui fait voyager le héros, notamment au Canada afin d’affronter Mimic ou Hulk.
Or, la dernière aventure que McCoy vit dans cette série est publiée dans Amazing Adventures #16 (le numéro 17 est composée de deux pages par Englehart et Starlin et d’une réédition des back-ups réalisées par Arnold Drake et Werner Roth dans X-Men, racontant les origines de Hank), avant que le Fauve cède la place à Killraven. La fin du périple de McCoy et de sa fiancée aura lieu dans Incredible Hulk #161 (daté de mars 1972, donc un peu avant les deux chapitres d’Avengers), également écrit par Steve Englehart, et concluant une partie des intrigues aperçues dans Amazing Adventures.
Et effectivement, après cette rencontre, le sort de Hank McCoy demeure inconnu, et Xavier, dans le flash-back, note qu’un second X-Man manque à l’appel. Pas très bien tenue, cette école. En filigrane, on peut se demander si le principe même de l’Empire Secret et surtout de l’enlèvement des Mutants ne serait pas venu à Englehart au moment de la rédaction de ces épisodes. Ou bien, justement, la fin de ce feuilleton, conclu dans les pages de Hulk, a-t-elle été précipitée et lui a-t-elle donné l’envie d’apporter une suite, ou des précisions.